HOTREC Online Dağıtım Kanalları Analizi 2022

Avrupa Otel Dağıtım Çalışması 2022

Referans Yılı 2021 Sonuçları

Yönetici Özeti

Çalışma

Avrupa otel, restoran ve kafeler çatı birliği HOTREC, Ocak ve Nisan 2022 arasında Batı İsviçre Valais Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (HEV SO Valais Wallis) ile işbirliği içinde Avrupa otel dağıtım pazarına ilişkin iki yıllık çalışmasını yürüttü. Bu, serinin 2014'te başlamasından bu yana beşinci çalışma.
Çalışmanın amacı, özellikle çevrimiçi seyahat acentelerinin (OTA) rolüne odaklanarak Avrupa otel endüstrisindeki dağıtım kanallarının gelişimini izlemektir.
2021 (pandemi) referans yılı için sonuçlar, Avrupa genelinde yaklaşık 3.900 otelden yapılan gözlemlere dayanmaktadır.

2013 ve 2021 yılları arasında dağıtım pazarındaki gelişmeler

HOTREC'in dağıtım çalışması, 2013 ve 2021 yılları arasında (Online Seyahat Acentası)OTA'ların pazar paylarının Avrupa otel sektöründe 2013'teki %19.7'den 2019'da %29.2'ye istikrarlı bir şekilde arttığını göstermektedir (otel zincirlerinden alınan verileri içeren ağırlıklı sonuçlar).
Aynı zamanda, Avrupa genelinde doğrudan rezervasyonların payı 2013'te %57,6'dan 2019'da %47'ye 10 puandan fazla düştü.
2021 sonuçları, otellerin OTA'lara olan bağımlılığının pandemi döneminde neredeyse 2019 ile aynı seviyede kaldığını ve doğrudan rezervasyonların önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Sonuçlarımıza göre, 2021 yılında OTA'ların payı %28,8 iken, doğrudan rezervasyonlar %55,2'ye yükseldi (2019'a göre 8 puanlık artış).

Online Seyahat Acentesi pazarına kim hakim?

OTA pazarındaki 3 ana oyuncu, toplamda %90,4'lük bir pazar payıyla Booking Holding, Expedia Group ve daha az bir ölçüde HRS olmaya devam ediyor.
Booking Holding, OTA pazarındaki %71,2'lik payıyla (2019'daki %68,4'e kıyasla) açık ara en etkili oyuncudur. Booking'in hakimiyeti son 8 yılda yüzde 11'den fazla artarak 2013'te %60,0'dan 2021'de %71,2'ye yükseldi.
Expedia, pandemi döneminde 2015-2019 yılları arasında elde ettiği pazar payını koruyamadı. Göreceli pazar payı 2019'da %16,3'ten 2021'de %12,5'e düştü. Bu düşüş, Expedia'nın pandemi sırasında yoğun olarak etkilenen büyük şehirlerdeki lüks ve iş otellerinde ağırlıklı olarak mevcut olan pazar yapısı ile açıklanabilir.
HRS, pazar paylarında 2013'te %16,6'dan 2021'de %6,7'ye sabit bir düşüş gördü.

OTA otel ilişkisi

OTA'larla ilişkilerdeki bazı yönlerde, Oteller (% 55) OTA'lar tarafından otellerin gönüllü olarak kabul etmeyeceği platform şartlarını ve koşullarını (örneğin iptal politikası, özel indirimlerle ilgili) kabul etme baskısı hissediyorlar. Bilindiği üzere OTA tarafından bir otelde sağlanan gecelemelerin hacmi ne kadar yüksekse hissedilen baskı da daha yüksek oluyor.
Katılanların yaklaşık %71'i için standart komisyon oranı aynı kaldı, ancak otellerin önemli bir kısmı için (%26) komisyon oranı arttı.
Otellerin yaklaşık üçte ikisi Booking veya Expedia'nın çevrimiçi ödeme seçeneklerini kullanıyor ve aşağı yukarı her iki otelden biri, sıralamayı etkin bir şekilde iyileştirmek için OTA'ların sunduğu çeşitli olanaklardan yararlanıyor.

Dağıtım Teknolojisi

2013 ile karşılaştırıldığında, fiyatları ve müsaitliği manuel olarak yöneten otellerin oranı 2021'de %56'dan %37'ye düştü ve kanal yöneticilerinin kullanımı %39'dan %47'ye biraz arttı ancak nispeten mütevazı bir seviyede kaldı.
2013 yılında otellerin yaklaşık yarısı seyahat meta arama motorları ile entegrasyon seçeneklerini bilmiyordu. 2021'de bu ankete katılanların yaklaşık %80'i, otellerin %41'i tarafından kullanılan bu dağıtım kanalından haberdardır.
2013 yılında TripAdvisor, %71'lik bir kullanım payı ile pazardaki baskın meta arama platformuydu. 2021'de Hotel Ads by Google pazar lideri (%73), ardından TripAdvisor (%57) ve Trivago (%44) geliyor.